Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
  •  info@wealthsolution.co.th
  •  (66)82-949-9266

ประเมินเป้าหมายทางการเงินของคุณ

รู้จักตัวเราเอง

โปรดตอบคำถามดังต่อไปนี้ โดยเลือกข้อที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด


1. การลงทุนก็เปรียบเสมือนการเดินทาง คือต้องมีเป้าหมาย ท่านต้องการเป้าหมายเช่นไร

2. ความไม่แน่นอน คือสิงที่แน่นอนที่สุด เรายอมรับความไม่แน่นอนได้มากแค่ไหน

3. เงินฝากธนาคารปลอดภัยจริงหรือ แล้วใครที่ทำให้มูลค่าเงินลดลง ถ้าไม่ใช่เงินเฟ้อ

4. เมื่อรู้ว่าเลือกผิด คงต้องยอมตัดใจ ท่านยอมรับความเสียหายได้เท่าไรเมื่อต้องขายของขาดทุน

5. การลงทุนระยะกลาง 5-7 ปี ถ้ามีหลักทรัพย์ A ไม่ขาดทุนเลย ผลประกอบการประมาณ 0%-6% (เฉลี่ย 3%ต่อปี) หลักทรัพย์ B ผลประกอบการประมาณ -25% ถึง 30% เฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี ถ้าเลือกได้อยากลงทุน หลักทรัพย์ A และ B ในสัดส่วนอย่างไร ท่านจะจัดสัดส่วนการลงทุนระหว่างหลักทรัพย์ 2 ตัวนี้อย่างไร ?

6. การแกว่งตัวของ Portfolio แบบไหนยังคงนอนหลับฝันดี

7. เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญ มีระยะเวลาเตรียมการนานแค่ไหน เป็นเป้าหมายระยะใด?

8. ท่านได้กันเงินเพื่อสภาพคล่อง 3 - 6 เดือนไว้แล้วหรือยัง ถ้ายังจะต้องกันประมาณกี่ % ของพอร์ทการบริหารเงิน?

9. ณ วันนี้สินทรัพย์ทางการเงินสุทธิของท่านเกินกว่า 30 ล้านบาทใช่หรือไม่?

10. ถ้าจะประเมินตัวเอง ท่านเคยลงทุนและคุ้นเคยกับสินค้าทางการเงินเหล่านี้ด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหน เช่น หุ้น หุ้นกู้ กองทุนรวม การจัดสัดส่วนการลงทุน เป็นต้น?

11. ท่านมีเวลาในการจัดการและหาข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลมากน้อยแค่ไหน?

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

คุณสามารถติดต่อ และนัดหมายเพื่อปรึกษาหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ด้านการเงิน กับนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพของเราได้ที่นี่ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ แล้วที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner